2017年稀土行业专项整治全面升级：供需格局重塑，价格持续上涨预期增强

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2017年，我国稀土行业迎来新一轮高强度、常态化、制度化的专项整治行动。继2016年12月工业和信息化部联合公安部、海关总署等八个部门在全国范围内启动打击稀土违法违规行为专项行动后，2017年整治力度持续加码，监管体系日趋完善，政策协同效应显著增强。近期，四川、江西、广东等地相继出台强化监管举措，标志着稀土行业供给侧改革已从阶段性治理迈向长效机制建设阶段。 9月下旬，南方稀土联盟发布通知，要求其成员单位自10月1日起统一停产一个月，开展全面自查与整改；同月26日，广晟有色发布公告，对其下属稀土冶炼分离企业实施停产检查。这一系列密集动作并非孤立事件，而是对国家层面政策部署的迅速响应。早在2月，商务部等七部门联合印发《关于推进重要产品信息化追溯体系建设的指导意见》，明确将稀土列为首批重点追溯产品，依托稀土专用发票与信息化系统实现全链条可查可控，为打击非法开采、走私和无证冶炼提供了坚实技术支撑。 在监管执行层面，四川省经济和信息化委员会稀土办公室联合国土资源厅等部门组成专项检查组，赴乐山市、凉山州实地核查稀土矿山、冶金分离及贸易企业，重点聚焦2016年超指令性计划生产整改落实情况，以及2017年1至8月总量控制执行成效。检查组同时强调，各地须将日常监管纳入常态化轨道，杜绝“运动式执法”，切实压实属地管理责任。江西省亦于近期下发《关于进一步加强稀土生产经营管理的通知》，从准入门槛、生产许可、发票使用、环保合规等多个维度细化管理要求，形成覆盖事前、事中、事后的闭环监管体系。 随着整治范围扩大、周期拉长、标准提高，国内“黑稀土”供应持续萎缩。据行业监测数据显示，2017年上半年非法稀土矿产品出货量同比下降逾40%，正规企业市场份额稳步提升。在此背景下，稀土氧化物价格自二季度起呈现稳中有升态势，氧化镨钕、氧化镝等主流品种累计涨幅超25%。市场普遍预期，随着四季度环保督查“回头看”及冬季错峰生产政策落地，供给端约束将进一步强化，价格中枢有望继续上移。 受益于此轮行业整肃与价格修复周期的龙头企业包括北方稀土（600111）、包钢股份（600010）、厦门钨业（600549）和广晟有色（600259）。这些企业在资源储备、冶炼配额、技术工艺及产业链整合方面具备显著优势，正逐步从“规模导向”转向“质量与效益并重”的高质量发展路径。长远来看，稀土作为国家战略资源的地位日益凸显，其产业政策逻辑已由单纯保供向保障供应链安全、服务高端制造与国防科技自主创新深度演进。

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